L'arrivo in città del circo del colonnello Swisher ha portato con sé nuovi misteri. L'uomo di origine indiana che era ospite dell'albergo di Tutter, è davvero morto di paura? E, se è così, cosa c'era di tanto spaventoso in quel misterioso baule che custodiva tanto gelosamente? E che fine ha fatto il vecchio capitano? La donna, ex artista del circo, che aveva risposto all'annuncio matrimoniale, c'entra qualcosa con la sua scomparsa? A Jerry e ai suoi amici il difficile compito di scoprire la verità, e di sfuggire al terribile morbo della Cervine Rossa!
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